Den muterade monsterjägaren Geralt kämpar för att hitta sin plats i en värld där människorna ofta visar sig vara värre än de riktiga odjuren.

En seriemördare är lös på Carnival Row och regeringen vägrar att göra något åt morden på samhällets lägst stående medborgare. Rycroft Philostrate, en krigserfaren utredare, är den enda som vill stoppa morden och bevara den bräckliga freden. Men när Vignette Stonemoss, en alv-flykting dyker upp i Burgue, tvingar hon Philo att göra upp räkningen med ett förflutet som han försökt att glömma.

Frankrike, 1815. Jean Valjean, en vanlig tjuv, släpps från fängelset efter att ha levt ett hårt liv i 19 år. Ett litet misstag gör att han får lagen efter sig igen. Den hänsynslösa inspektören Javert förföljer honom genom åren, drivs av en vriden uppfattning om rättvisa, medan Valjean ändrar sig, trivs och ägnar sitt liv åt goda gärningar. 1832, medan revolutionen förstör gatorna i Paris, korsar Valjean och Javert sina banor för sista gången.

Den här episka serien utspelar sig 200 år före händelserna i Game of Thrones och berättar historien om Huset Targaryen.