Följ med till flottans fältkontor i New Orleans, en stad som andas jazz, underhållning och dekadens. Här kämpar brottsutredarna från avdelning NCIS för att utreda förbrytelser mot amerikansk militärpersonal.

En småstad förändras för alltid när en mystisk maskin dyker upp med löftet att avslöja varje invånares sanna potential. Snart börjar stadsborna byta yrken, ompröva relationer och ifrågasätta vad de länge trott på – allt i jakten på en bättre framtid.

Cordell Walker, en änkling och tvåbarnspappa med sin egen moralkodex, återvänder hem till Austin efter att ha varit undercover i två år. Han upptäcker dock snabbt att det finns hårdare arbete att utföra hemma.

Livet runt en strippklubb i det beryktade Mississippideltat