Under en rymdresa till Mars smittas astronauten Patrick Ross av DNA från en rymdvarelse. Åter på jorden börjar han att förvandlas till en fruktansvärd varelse vars hjärna är inställd på en enda sak: Att para sig med kvinnor för att kolonisera jorden med avkommor som är hälften människa och hälften rymdvarelse.

Maya Larkin är en troende katoliksom är övertygad om att djävulen är på väg till jorden. Hon tror att han kommer ta sig in i en människas kropp för att förvandla jorden till ett helvete. Maya tror sig också veta att den utvalde är Peter Kelson, en framgångsrik ung författare och hon gör allt i sin makt för att övertyga den skeptiske och rädde Peter att hans liv är en enda stor lögn. Till slut lyckas hon få Peter att inse att hon är den enda som kan rädda honom och tillsammans kämpar de för att hinna rädda hans liv innan det är för sent...

När familjefadern Adam Gibson kommer hem från arbetet en dag upptäcker han att en klon har ersatt honom. Gibson har fråntagits sin familj och kastats in i en ondskefull värld han inte förstår. Nu måste han inte bara rädda sig själv undan de lönnmördare som försöker undanröja honom utan även avslöja vem och vad som ligger bakom den dödliga konspirationen.

Cameron Kane tar över efter Rube Sofer som ledare för liemännen. Han är en slipad affärsman som inte bryr sig ett dyft om att hjälpa de nyligen avlidna. Kaos utbryter och tar fram det sämsta i Daisy. Och Mason börjar dricka igen. George och Reggie träffas igen för första gången när George skördar själen till Reggies vän.