Två barndomsvänner blir poliser i staden Rio de Janeiro. Efter att ha funderat på att antingen läsa på högskola eller fortsätta sina polisjobb väljer de att söka till en speciell piketstyrka vars uppgift är att ta död på drogproblemen i staden. Påven ska komma på besök, hans logi ligger bara något kvarter från de problematiska slummen, läget är akut.

Rio De Janeiros största problem är inte längre knarkhandeln i favelorna, utan korruptionen som genomsyrar polisväsendet och som sträcker sig högt upp i Brasiliens maktväsende. Löjtnant Nascimento inser att detta problem inte kan lösas med våld, utan med politik. Hans fiender är inte längre gatans slödder, utan högt uppsatta tjänsteman som visar sig vara långt mycket farligare. När familjen distanserar sig från Nascimento och hans fiender finns bland hans egna så står han allt ensammare i kampen för rättvisa.