En västernfilm om boskapsägaren Arch som har två söner, den vildsinte slarvern Lee och den skötsamme adoptivsonen Owen. Trots att Lee är gift med Jen gör han en annan kvinna med barn. Kvinnans bröder tror dock att Owen är barnets far och en uppgörelse kommer allt närmare.

I deras ungdom slogs Sire Alain de Maletroit och hans bror Edmund om samma kvinna. Efter att hon gift sig med Edmund och dött i barnsäng till blir Alain rasande och fängslar sin bror i sitt slott. Under 20 år håller han honom i en fängelsehåla, samtidigt som han låter sin brorsdotter Blanche tro att hennes far är död. Alain bjuder nu in Denis, en intet ont anande adelsman, till sitt slott för att som en sista del i hämnden på Edmund gifta bort Denis med Blanche.