Två forna dödsfiender tvingas stå ut med varandra i de vildare delarna av den amerikanska västern. När en legendarisk armékapten får uppdraget att genom flera delstater eskortera en döende cheyennehövning till dennes hemtrakter och begravningsplats måste de två männen samarbeta för att överleva den strapatsfyllda färden. På vägen möter de en sörjande änka som har förlorat hela sin familj i en comancheattack.

Den avdankade countrystjärnan Bad Blake spelade en gång på de stora arenorna men hans talang har genom åren falnat i samma takt som whiskeykonsumtionen ökat och nu försörjer han sig genom att spela på vägkrogar och motell. Räddningen kommer genom ett möte med den unga journalisten Jean. Sakta börjar Bad hitta vägen tillbaka från avgrunden och till ett nytt liv.