Joe Bonapartes far vill att sonen skall ägna sig åt musik, medan sonen själv vill ägna sig åt att boxas. Joe lyckas övertala managern Tom Moody att ge honom en chans. Joe blir snart framgångsrik inom boxningen, men då en gangster vill köpa in sig i Joes framgångar börjar Toms flicka Lorna komma på andra tankar.