Rachel är 40 år gammal och har inga barn. Hon älskar livet, sina elever, sina vänner, sitt ex och sina gitarrlektioner. När hon förälskar sig i Ali blir hon fäst vid hans fyraåriga dotter Leila. Hon börjar bry sig om Leila på samma sätt som om det vore hennes egna dotter. Men att älska andra personers barn kan vara riskabelt.

1992, den elektroniska musiken utvecklas i ett rasande tempo. Inte minst i Paris där klubbscenen kokar. Paul har precis börjat som DJ, men hittar snabbt en växande publik. Uppmärksamheten ökar, festerna blir allt vildare och i tumultet som uppstår blir det allt svårare för Paul att behålla fotfästet i tillvaron.

Filosofiläraren Nathalie lever ett lugnt och stabilt liv i Paris, med två vuxna barn och är gift sedan 25 år. När hennes man en dag lämnar henne för en annan kvinna, och hennes sjuka mamma blir allt sämre, tar sig hennes liv en kraftig vändning. Kan den ofrivilliga ensamheten omvandlas till en ny trygghet när Nathalie söker sig till en ung före detta elev för att leva ut sin idealistiska ungdoms drömmar?