Fastighetsmäklaren Jonathan Harker besöker den mystiske Greve Dracula på dennes slott i Transylvanien. De ska göra upp om en husaffär, men deras möte leder till ödesdigra händelser då greven blir besatt av Harkers vackra hustru, Lucy. Med magnifikt berättarspråk låter Herzog åskådaren dras med i denna kusliga historia som fascinerat sin publik i över hundra år.

Filmen inleds med en Miss World-tävling. Den (o)lyckliga vinnaren Miss Kanada får äran att gifta sig med världens rikaste man; en amerikansk oljemogul, så rik att han låtit förädla sin penis med guld. Hon blir bortförd av en svart kroppsbyggare varpå hon träffar en mexikansk rockstjärna i Paris. Till sist hamnar hon i ett kollektiv med österrikiska sodomiter och självförnedrare. En vansinnig och absurdistisk satir om tabun och sexuell frigörelse.

Satirisk skildring av modeindustrin och mediahysterin i Frankrike under 1960-talet där den mystiska fotomodellen Polly Maggoo står i centrum. Den plötsligt omåttligt populära Polly fångar intresset hos flera män. En TV-journalist försöker utröna vem Polly egentligen är och en kärlekskrank prins skickar två hemliga agenter för att kidnappa henne.