Författarinnan Samantha Higgins är i Montana på jobb och blir blixtförälskad i den jordnäre läkaren Clint Cassidy. Hon är på vippen att överge sin karriär för ett liv på landet med Clint, när ett oemotståndligt jobberbjudande i New York dyker upp. När hon berättar för Clint förvånar han henne genom att ge upp sitt hem för ett liv med henne i storstaden. Clint Cassidy (Billy Ray Cyrus) är en stilig landsortsläkare som faller handlöst för en kvinna i New York. Han lämnar livet på landet för en ny tillvaro i drömmarnas stad - New York. På sin nya arbetsplats på Manhattan försöker han få de andra läkarna att inse vikten av att vara vänlig mot patienterna, vilket inte alltid står högst på deras prioriteringslista. Hans kärleksliv går inte heller så bra och plötsligt är han singel i storstaden. Han får dock snart en ny mening med livet, när en döende kvinna ber honom att ta hand om hennes son...

Hemligheter är en naturlig del av vardagslivet i den lilla staden Hemlock Grove i Pennsylvania, där den värsta ondskan bor mitt bland invånarna.