Mick Haller - hal och karismatisk försvarsadvokat - jobbar ur baksätet på sin Lincoln Town Car när hans livs fall dimper ner framför motorhuven. Rikemanssonen Louis Roulet står åtalat för mordförsök på en ung kvinna och pengar är inget som står i vägen för han ska frikännas. Men när Mick tar sig an Roulet som klient sätter han i gång en kedja av svek och mord som försätter honom i livsfara och snart visar det sig att han bara är en bricka i ett infernaliskt spel.

De två science fiction-nördar Graeme och Clive beger sig på en pilgrimsresa till Amerikas ufo-trakter. Väl där möter de utomjordingen Paul som har levt på en militärbas hela livet och gör vad som helst för att komma därifrån. Jagade av FBI-agenter ger de sig tillsammans ut på en galen road trip för att återförena Paul med sitt moderskepp.