En blind och underutbildad vit flicka blir vän med en svart man, som blir fast besluten att hjälpa henne att undkomma sitt fattiga och kränkande hemliv.

Bob och Carol är ett sofistikerat par från Kalifornien, som efter att ha varit på ett frisinnat gruppläger, beslutar sig för att tänja på äktenskapets gränser genom att experimentera med andra. Ted och Alice är ett mer traditionellt par som enbart lyssnat på sina vänners provokativa historier om deras äventyr, ända tills de en dag blir inbjudna att göra dem sällskap - i sängen!