I 1930-talets USA möter den uppkäftige bedragaren Rayford Gibson det konservativa bankbiträdet Claude Banks. Båda två behöver pengar och går därför med på att smuggla en sändning sprit till Sydstaterna, där afro-amerikaner milt sagt inte är välsedda. En korrumperad och rasistisk sheriff anklagar plötsligt de två för ett mord de aldrig har begått. Snart står de inför en domare, som sätter dem bägge två i fängelse. På livstid.

Utspelas 1948 i Los Angeles, där vi får följa Ezikeal, som är en afroamerikansk Andra Världskrigs veteran, som söker efter ett jobb. På en väns bar blir han introducerad till en man, som behöver någon som ska hitta en vit kvinna, som gömmer sig någonstans i den svarta communityn i Los Angeles. Ezikeal tar sig an jobbet men får ganska snabbt bittert ångra det.