Montmartre tidigt 1900-tal. Våldet på gatorna skapar löpsedlar. Gäng som av tidningarna får namnet Apacher rånar och mördar medan polisen står handfallen. Fast besluten att hämnas mordet på sin bror ser Billie till att infiltrera en av dessa kriminella klaner. Hennes plan är till synes enkel. Döda gängmedlemmarna en efter en tills hon når ledaren. Men säg den plan som kan sättas i verket utan att komplikationer uppstår.

Georges är 44 år, bor på den franska landsbygden och är nyskild. När han hittar en begagnad, fransprydd hjortskinnsjacka förändras hans liv och en ny livsagenda tar form.

Nekade asyl i Frankrike lever åttaårige Fahim Mohammad under en tid illegalt som hemlös i Frankrike tillsammans med sin far. Genom viljestyrka och sin kärlek till schack lyckas dock Fahim vända den nedåtgående spiralen. Han får kontakt med landets främste schacktränare, den gruffe Sylvain Charpentier, som tar honom under sina vingars beskydd.