I en steampunk-inspirerad värld följer vi Yang Lu Chans upp- och nedgångar som grundaren till livsstilen Tai Chi.

När den korrupte romerske ledaren Tiberius anländer med sin gigantiska armé för att göra anspråk på Sidenvägen möts han av kraftfullt motstånd. Huo An och hans grupp av specialtränade krigare går ihop med en elitlegion av avhoppade romerska soldater under ledning av general Lucius för att upprätthålla den känsliga maktbalansen i regionen. För att skydda sitt land och sina allierade, samlar Huo An krigare från trettiosex etniska nationer för att besegra Tiberius i en enorm storslagen slutstrid.

Filmen utspelar sig i 1200-talets Kina och följer en mystisk krigare som slår sig ihop med dottern och sonen till en avsatt kinesisk kejsare för att besegra deras ondskefulle farbror, som vill se dem döda.