Michèle är hemlös och bor på Orly flygplats. Théo, en ung man med en psykisk funktionsnedsättning, jobbar på flygplatsen och bor med sin "moster". När Michèle bestämmer sig för att hitta sin son i Lissabon går Théo naivt med på att köra henne dit.

En lovande ung boxare flyr det kommunistiska Polen med sin fru för att följa sin dröm om att bli den bästa boxaren i världshistorien.