Familjen Eberhart flyttar från storstaden till en lummig villastad. Men hustrun Johanna märker snart att allt inte står rätt till. Varför uppträder fruarna i Stepford så egendomligt?

Regan, en ung flicka, börjar bete sig allt konstigare. Det börjar med konstiga ord och urin på golvet, och snart börjar hennes säng röra sig utan att någon förstår varför. Hennes mamma blir orolig och kallar på en präst som får i uppgift att hjälpa till. Han och fader Merrin ska försöka driva ut den onda kraft som tagit över Regan innan hon dör.

Virgil Tibbs är på genomresa i södra USA och grips för ett mord endast på grund av sin svarta hud. När det visar sig att han i själva verket är oskyldig och därtill polis-specialiserad på mord låter hans chef i Philadelphia honom stanna kvar för att bistå den lokala polismyndigheten. Det blir en svår uppgift för Virgil, såväl att lösa mordgåtan som att handskas med fördomarna från lokalbefolkningen, inte minst från sin kollega Bill. Flerfaldigt Oscarsbelönad.