Miloš Formans debutfilm, startpunkten på "den nya tjeckiska vågen". Gjordes som två separata filmer men eftersom de tematiskt och stilmässigt var väldigt lika släpptes de ihop. Första delen handlar om två lokala orkestrar, Kmochs orkester samt Brandkårens brassorkester, och deras förberedelser och repetitioner inför en stor landsomfattande orkestertävling. Andra delen är en talangjaktstävling. Semaforteatern i Prag söker unga talangfulla sångerskor. Många ställer upp, men alla är inte så talangfulla.