Filmen börjar med att den konspirerande drottningmodern genom sina ränker låter mörda sin styvson och tillika kungen av Joseon. Hon sätter sin egen son på tronen och styr riket via denne. Sonen, Seong-won, förälskar sig dock i sin halvbrors concubin. Detta blir upptrappningen till en maktkonflikt inom kungahuset där alla tycks vara fiender med alla. Parallellt med detta står concubinens före detta älskare, eunucken Kwon-yoo. Denne dras snart in allt djupare i intrigerna.

Kang In-gu är en helt vanlig familjefader, åtminstone i sina egna ögon. Han oroar sig över sin relation till sin dotter och kämpar för att få ihop till brödfödan. Dock gör gör hans karriär som gangster honom till allt än normal i andras ögon och det finns många som gärna skulle se honom död.

En oskuldsfull ung kvinna hamnar mitt i en rik familjs lek. Eun-yi anlitas som barnflicka i en fantastisk herrgård, av affärsmannen Hoon och hans mycket gravida fru, Hae-ra. När Eun-yi förförs av far i huset blir hon ovetande ett offer för en serie fällor, som lagts ut av kvinnorna i huset...