I den koreanska vildmarken, lär en buddhistisk mästare tålmodigt en ung pojke om livet med visdom och omtanke. När pojken upptäcker lust och börjar åtrå en flicka, lämnar han sitt kontemplativa liv och följer istället med sin första kärlek. Han har dock svårt att anpassa sig till det moderna livet och snart går allt fel.

Kung Gwanghae har varit kung de senaste 8 åren och han misstänker nu att någon inom det kungliga hovet kommer försöka sig på att förgifta honom. Som svar beordrar kungen sin rådgivare Heo Gyun att hitta någon som liknar honom och kan spela hans dubbelgångare på tronen.

Den nya 17-åriga studenten och hennes nya lärare träffas på busshållsplatsen och börjar lära känna varandra. Trots den stora ålderskillnaden börjar läraren få känslor för den unga flickan.