Bankrutt både professionellt och privat, upptäcker b-filmproducenten Bruno Bonomo – ansvarig för tvivelaktiga filmer som "Mocassin Assassins" och "Maciste Versus Freud" – att det är helt omöjligt att finansiera sitt senaste projekt, "The Return of Christopher Columbus". Snärjd i skulder och sina egna svagheter, kämpandes med ett kapsejsande äktenskap och intet ont anande barn, går Bruno under.

Det har gått många år sedan Jep Gambardella skrev sin uppmärksammade och enda roman. Han sögs då in i Roms nattliv, ett nattliv befolkat av konstnärer, uppkomlingar, politiker, intellektuella och kriminella. I dag är han 65 år och hans ändlösa vandring mellan luncher, middagar och partynätter fortsätter. I ett sommarvarmt Rom håller han jakten på den stora skönheten levande.