Det är år 2010, Året då vi får kontakt! Medan planeten Jorden balanserar på gränsen till kärnvapenkrig upptäcker plötsligt ryska och amerikanska vetenskapsmän ett övergivet rymdskepp, Discovery, och dess enda överlevande, den självmordsbenägne datorn HAL. Deras uppdrag: att "väcka" HAL och försöka förstå vad som egentligen hände ombord det där fartyget, och vad Dave Bowman's sista radiomeddelande egentligen betydde när han sa: "My God, it's full of stars!"…

En rysk cirkus åker till Amerika. En clown vill hoppa av men vågar inte. Däremot tänker hans vän, som är saxofonist, göra det mitt i varuhuset Bloomingdales. Han lär där känna en mörkhyad säkerhetsvakt och blir förälskad i den italienska parfymexpediten. Han vill förverkliga sin dröm om att bli känd musiker i Amerika.

Sam Boyd arbetar inte längre aktivt som CIA-agent. Han får nöja sig med enklare företagsspionage. Men så en dag aktiveras Boyds agentlegitimation och han skickas ut på ett uppdrag i Europa. Han ska eskortera en rysk dubbelagent till Berlin för att utväxla denne mot en amerikansk pilot.