Robert Benchley har en idé om att göra berättelsen 'Den fredliga draken' till film, och efter att ha gått igenom Disneys studio och hälsat på de anställda och sett deras arbete kommer han slutligen till Walt Disney själv, som presenterar sin senaste film, nämligen 'Den fredliga draken'.

I början av 40-talet tog Walt Disney delar av sin studio på en inspirationsresa till Sydamerika. Resultatet blev fyra tecknade kortfilmer som klipptes ihop med de dokumentärfilmer som filmades på resan. Filmerna som ingår är "The Lake Titicaca" där Kalle Anka får lära sig allt om lamadjurens underliga sätt, "Pedro" som handlar om det lilla postflygplanet som vågar flyga över Anderna för att dela ut post, "El Gaucho Goofy" där Långben uppträder som Sydamerikansk cowboy och sist "Aquarela do Brasil" där Kalle dansar samba med sin gode vän, papegojan José de Carioca.