Res tillbaka till början av den 20-åriga resan av svanprinsessan för att se hur allt började! Innan hon blev drottning levde Uberta ett ödmjukt liv med sin make Maximillian. Sedan blev hon plötsligt inkastad I ett kungligt liv. Genom triumf och tragedi lär hon sig det hon behöver för att bli en älskvärd drottning, samtidigt som hon uppfostrar regenter för nästa generation. När det är dags för...

Kung Derek och drottning Odette är ivriga att få veta sanningen om hans bortgångne far och ger sig ut på ett storslaget äventyr under täckmantel. Med hjälp av sina vänner pusslar Derek och Odette ihop mysteriet, bara för att allt ska rasa samman. Får de någonsin veta sanningen om kung Max?

Ett mystiskt märke i form av ett "Z" börjar dyka upp på olika ställen i kungariket, både på föremål och på invånarna. Nu måste Odette, Derek, Alise, Lucas och alla deras vänner samarbeta för att klura ut vad det betyder och vem som är ansvarig.

Prinsessan Odette håller i en musiktävling för att fira prinsessan Alises födelsedag - vinnaren ska få sjunga på hennes födelsedagsbal! Vem kommer att vinna musiktävlingen?

Prinsessa Odette, Prins Derek och deras Kungliga vänner seglar mot ett magiskt äventyr i det förtrollade landet Cathay för att gå på prinsessan Mei Li och Chens bröllop.