En före detta tsarrysk general medverkar som statist i en Hollywoodfilm som tidsmässigt är förlagd till revolutionens Ryssland. Han återupplever sina egna minnen från den tiden under inspelningen. Emil Jannings glänser i rollen som den ryske aristokraten som slungas ner från maktens höjder till chockskadad statist i Hollywoodproletariatet.

En välbärgad ungersk familj lever en lugn och idyllisk tillvaro, ända tills de förbarmar sig över en flyende zigenarflicka vid namn Nubi.