Cacu är en liten pojke som bor med sina föräldrar i ett hus där regnskogen börjar. När hans pappa rest in till staden för att söka jobb åker Cacu efter för att hitta honom. Sökandet leder först till en karnevalsk fantasivärld men drömvärlden skuggas snart av mörka moln. Istället uppenbarar sig fascistiska polisarmeér, en modern värld där globaliseringens effekter tär på landsbygden och där tomma budskap från TV och reklamskyltar styr över allt och alla. En färgsprakande film helt utan dialog och som på ett fantastiskt vis porträtterar den moderna världen sedd ur ett barns perspektiv. Kollisioner mellan fattiga och rika, landsbygd och stad, mänskligt och mekaniserat ...genom tumultet lyser människornas själar och deras hjärtan slår som en sång.