I 1860-talets USA inleder den egensinniga Vivienne (Vicky Krieps) ett förhållande med den danske immigranten Holger Olsen (Viggo Mortensen). De reser till hans blygsamma hem i Nevada och börjar ett liv tillsammans. Men inbördeskriget skiljer dem åt, och Vivienne måste klara sig själv i deras nya hemstad som kontrolleras av korrupta politiker och skrupelfria individer.

En mystisk och mycket smittsam sjukdom som gör att folk blir blinda bryter ut och regeringen får panik. Snabbt samlas alla blinda ihop och sätts i karantän för att hindra den snabba spridningen av det farliga viruset. En kvinna verkar vara immun och låtsas vara blind för att kunna följa sin man som drabbats. I karantänen blir det en kamp på liv och död med beväpnade vakter och aggressiva medfångar. Frågan är om de kommer att kunna lämna sjukhuset levande och finns det egentligen något botemedel mot viruset?

I en nära framtid försöker mänskligheten att anpassa sig till sin syntetiska omgivning. En utveckling som tar människor bortom sitt naturliga tillstånd och in i en metamorfos som förändrar deras biologiska sammansättning.

13-årige Maxwell är en gigantisk tonåring om man ser till hans kroppsstorlek. Mentalt sett är han dock lite trög och i skolan är han mobbad och utstött. Men när Kevin - en liten Einstein på kryckor med en dödlig sjukdom - flyttar in i grannhuset förändras de båda pojkarnas liv. Trots att de är varandras raka motsatser blir de snart oskiljaktiga vänner, och tillsammans bildar de ett oslagbart team där den ene står för kroppslig och den andre för mental styrka. Det är nu pojkarna beslutar sig för att göra upp med alla som gjort livet surt för dem. Slut är det med terrorn från klasskompisarna, äventyret kan börja!