På begäran från en gammal vän från kriget, Ailsa Brimley, accepterar George Smiley att titta närmare på mordet på Stella Rode. Brimley hade nyligen fått ett brev från henne där hon skriver att hon är rädd för att bli mördad av sin man. Mannen, Stanley Rode, är lärare på Carne School. Men Smiley tvivlar på att mannen har något med hustruns död att göra. Under utredningen får Smiley reda på att Stella är en nyfiken själ som älskar att gräva i andras hemligheter och skvallrar gärna om det hon vet. Kanske hon även utsätter en del för utpressning... Filmen baseras på John Le Carrés första thriller från 1962.

En tysk spion sprider information om var de allierades fartyg befinner sig i den neutrala hamnen i Goa i Indien, vilket får katastrofala följder. Den engelska underrättelsetjänsten kan inte genomföra en fullständig militär operation i det portugisiska fästet och kallar därför in en grupp åldrade före detta soldater, veteraner från första världskriget, som använder sin ålder som täckmantel. Dessa gamla soldater ombeds att ge sig ut på havet och genomföra ett osannolikt hemligt uppdrag.

Reklammannen Teddy får det till synes omöjliga uppdraget att få fart på försäljningen av frusen gröt. Han får en snilleblixt: sälj den med sexiga reklamfilmer, fulla av lättklädda damer!