Historien handlar om Hana som blir förälskad i en vargman. Efter att denne plötsligt försvunnit, bestämmer sig Hana för att flytta ut på landet för att lättare kunna ta hand de två barn hon fått med Vargmannen – de något ovanliga Ame och Yuki

I odjurens värld lever den vilda krigaren Kumatetsu. När odjurens kung avgår för att istället bli en gud ska Kumatetsu ta över efter honom men han är så skygg och vresig att han aldrig ens lyckats ha en lärjunge. Under ett strövtåg i den mänskliga världen möter han Ren på Tokyos gator. En föräldralös pojke som Kumatetsu gör till sin lärjunge och en osannolik vänskap tar sin början.