Studenten Stefan från Lübeck har avslutat sina matematikstudier och vill ha ett äventyr innan vuxenlivet ska börja. Han beger sig till Paris, där han träffar en vacker amerikanska som heter Estelle. De följs åt till Ibiza – där de blir älskare, solar nakna och tar massor av droger.

I ett förfallet och ödsligt New York i en odefinierbar tid möter vi två udda existenser som inte passar in i det som kallas civilisation. Lafayette är ung, jobbar för en ultrafeministisk teatergrupp, har ett förhållande med den kvinna som våldtagit honom och kommunicerar med en visselpipa när känsloyttringarna blir för närgångna. Hans bäste vän Luigi är gammal och ensam, gråter när han ser unga vackra kvinnor och går omkring i den kostym han ska begravas i. Medan råttorna tar över staden alltmer upptäcker vännerna ett gigantiskt apkadaver i skuggan av Manhattans skyskrapor. Ur innanmätet stiger en nyfödd apa fram, symbolen för ursprunget till den mänsklighet som nu fallerar.

Roberto dödar en man i självförsvar. Någon fotograferar händelsen och skickar sedan foton till honom. Roberto börjar drömma mardrömmar och de som kommer nära sanningen blir dödade. Ett av mordoffren används i ett vetenskapligt experiment där man fotograferar näthinnan på den döde för att få fram en bild av vad denne såg i sitt sista ögonblick.