Metaforisk berättelse om situationen i Spanien på 1940-talet efter inbördeskriget. Den åttaåriga Ana och hennes syster går på en visning av "Frankenstein" i byns lokala biograf. Ana har svårt att släppa filmen efteråt och börjar oroa sig för vad som hände med monstret. Anas syster diktar ihop en historia om att monstrets ande bor i ett öde hus utanför byn. Ana börjar därefter att besöka huset varje dag i hopp om att möta monstrets ande.

Angelas lärare hittas död framför en stor videoskärm på skolan hon går på. Av ren nyfikenhet plockar Angela med sig videokassetten som läraren tittat på och finner att den innehåller en snuff movie, en film där människor dödas på riktigt. Tillsammans med sin vän Chema, som är en vålds- och splatterfantast, börjar hon att undersöka var filmen kommer ifrån.