Endel Nelis flyr från Leningrad till den lilla staden Haapsalu i Estland för att undkomma Stalins hemliga polis. Han inleder ett nytt liv som gymnastiklärare på den lokala skolan och startar på eget initiativ en fäktningsklubb för barnen. Den nitiske rektorn börjar intressera sig för Nelis bakgrund och samtidigt som snaran dras åt kring honom, bjuds fäktningslaget in till en stor turnering i Leningrad.