Barndomsvännerna och tävlingsförarna Billy och Lucy bor i ett litet sammansvetsat samhälle på landsbygden i Australien. När Billy en dag gör ett alltför vågat stunt får Lucy nog och hotar med att flytta till Sydney. Mitt under stadens årliga bal tvingas Billy inse att han riskerar att förlora sin bästa vän. Och kanske är hon mer än så?