En lurendrejare med passproblem blir involverad i en stor kupp mot det turkiska Topkapi-museet. Dock misstänker den turkiska underrättelsetjänsten vapensmuggling och snart är lurendrejaren mer involverad än han trodde var möjligt.

Illia är Piraeus' favorit: en energisk prostituerad, full av liv och humor. Varje dag tar hon ett dopp vid piren och underhåller de som jobbar där. På söndagar har hon öppet hus med mat, dryck och sång. En dag kommer Homer Thrace, amatörfilosof från Middletown, till staden för att studera Grekland och dess kulturella förfall. Han möter Illia och ser henne som en symbol för detta förfall och försöker rädda henne.