År 1778 grundades Amerikans första spionring på uppdrag av George Washington. ”Turn” är berättelsen om denna sammansvetsade grupp amatörer som hjälpte till att vinna frihetskriget samtidigt som de lade grunden till modern spionteknik.

En magisk fantasivärld möter den vanliga världen när Emma Swan hittar kända sagofigurer i nutidens Maine. Problemet är att sagofigurerna hålls fångna av Regina, den onda drottningen.