Los Angeles i början av 50-talet. Sex personer hittas brutalt mördade på det nattöppna fiket Night Owl. En av de döda är en före detta polis, vilket får hans kollegor att arbeta extra hårt med att hitta den skyldige. Fallet verkar gå mot en snabb upplösning men poliserna Bud, Jack och Ed känner på sig att något inte stämmer.

Before Night Falls är en biografisk film som handlar om den kubanske författaren Reynaldo Arenas liv. Arenas upptäcktes som ganska ung och slog igenom när han vann pris i en författartävling. Hans första roman var dock den enda som publicerades på Kuba – därefter fick han med vänners hjälp smuggla ut sina texter till omvärlden. Som konstnär och homosexuell stämplades Arenas som antirevolutionär efter Castros maktövertagande och fick tillbringa flera år i fängelse innan han till sist tilläts lämna landet.

Traffic är en oerhört skickligt berättad film som tar upp narkotikaproblematiken i USA ur en rad perspektiv och i alla led - från missbrukaren längst ner i botten till affärsmännen som tjänar miljarder genom droghandeln längst upp på pyramiden. Däremellan figurerar poliser, politiker, mellanhänder och andra ärliga och oärliga individer, alla inblandade på olika sätt i detta svårstoppade destruktiva spel om människoliv och pengar.

När 18-åriga amerikanskan Katey Miller (Garai) flyttar till Havanna med sina föräldrar i november 1958 förväntar de sig att hon ska frotteras med överklassungdomarna. Men när hon träffar den lokala kyparen Javier (Luna) förändras allt när han introducerar henne för den sensuella kubanska dansen och musiken. När han blir av med sitt arbete indirekt på grund av henne övertalar Katey honom att de ska ställa upp i en stor danstävling - och vinna så att han har råd att ta sin familj till Amerika. När de träffas i hemlighet och övar på sina steg dansar han rätt in i hennes hjärta. Med revolutionen runt hörnet försöker de bevisa för omgivningen att deras kärlek är väl värd att kämpa för.