Två familjer lever på det brasilianska höglandet låsta i en våldsam släktfejd om en bit värdelös mark. Utanför familjen Breves hus vajar en blodig skjorta för vinden medan solen sakta bleker den röda fläcken runt ett skotthål. När fläcken blekts gul måste den 20-årige Tonio (Rodrigo Santoro) försvara sin familjs heder genom att döda en av grannfamiljens söner. Olycklig över situationen börjar Tonio ifrågasätta den meningslösa och våldsamma fejden. När en ung vacker kvinna korsar hans väg öppnas hans ögon för livet utanför den obarmhärtiga hederskultur han lever i och som snart kan komma att kosta honmom livet...