Tar vid då Dee är en ung och oerfaren detektiv som ger sig ut på sitt fösta mysterium...

Kina, år 208. Han-dynastin går mot sitt slut. Premiärminister Cao Caos gigantiska armé på 800 000 soldater och 2000 krigsfartyg har nått fram till det avgörande slaget vid "De röda klipporna". Men ingen vet vilken fiende som väntar...

John Woos avslutande del i berättelsen om de tre kungarikena Wei, Shu och Wu.

Detta är den sanna berättelsen om den legendariske Huo Yuanjia, kinesen som i början av 1900-talet stred mot utländska stormakter och med sin formidabla kampsportsteknik försvarade Kinas ära.

I 1920-talets Peking samlas en grupp begåvade artister för att visa sina konster. Deras utmaning: att återskapa ett legendariskt trolleritrick.