Madrid 2011. Det är den varmaste augustimånaden i mannaminne och en halv miljon pilgrimer inväntar påvens besök. Hela staden är full av säkerhetsstyrkor som bevakar evenemanget, som dessutom krockar med politiska protester. Mitt i uppståndelsen hittas två äldre kvinnor mördade. Det blir upp till de två omaka poliserna Velarde och Alfaro att ta sig an fallet, och i hettan och kalabaliken stöter de på en ondska som de aldrig tidigare har varit i närheten av.

Paul Sturges åker på semester till Bahia Azul med sin familj. Från havets djup reser sig en enorm megalodon som bara är känd under sitt namn: The Black Demon.