Filmen handlar om kejsarpingvinen Mumble som lever med sin flock på Antarktis. Mumble är dock olik från de andra pingvinerna då han inte kan sjunga. I kejsarpingvinernas samhälle måste pingvinerna sjunga för att hitta sin livspartner. Detta blir ett stort problem för Mumble, och hans föräldrar börjar befara att deras son kanske aldrig kommer att hitta sin kärlek. Mumble får det svårt i skolan då han inte kan delta i sångerna under lektionerna. Han tillbringar sin tid ensam längst bak i klassen, ofta försjunken i egna tankar. Mumble har dock en annan talang, stepp.

Lillefot, Cera, Spike, Petrie och Kvacky får träffa Loofah och Doofah - två tokiga, gulliga och gulmagade Beipiaosaurier som gått vilse på vägen till den avlägsna Bärdalen. Loofah och Doofah verkar inte kunna hitta tillbaka, så Lillefot och de andra bestämmer sig för att hjälpa sina nya vänner samtidigt som de delar med sig av viktiga saker om livet - s.k. visdomar - längs vägen. När de når Bärdalen, inser Lillefot att även om Gulmagarna inte följer hans visdomar till punkt och pricka, fungerar deras tokiga lösningar ibland precis lika bra.

Wallington, Connecticut, 1965. Beverly Donofrio är en mycket begåvad 15-årig flicka vars dröm är att en dag få flytta till New York och bli författare. Men Beverly har också andra intressen i livet än Shakespeare: hon är tokig i killar. På en föräldrafri fest lär hon känna den tre år äldre Ray Hasek, en charmig kille med "dåligt rykte" i den lilla staden. Det dröjer inte länge förrän Beverly får veta att hon är med barn. Hon gifter sig motvilligt med Ray. Beverly som har talang för att skriva försöker använda denna och även fortsätta sin utbildning. I denna situation är barnet, Jason, ett hinder för hennes egen utveckling och hon får därmed ett rätt kyligt förhållande till sonen. Problemen blir allt större eftersom Ray inte är någon ansvarskännande man och far och så småningom visar sig ha grava missbruksproblem. När Jason är i 20-årsåldern blir det en uppgörelse mellan honom och Beverly som dock leder till en mer ömsesidigt kärleksfull relation.