En fåfäng alkoholist och en tio år gammal pojke tvingas tillbringa en vecka tillsammans på ett hotell. Det enda de har gemensamt är att de båda är något svåra att tycka om.

En pyroman anlägger i ett litet samhälle på den norska landsbygden sin första brand. Efter allt större och farligare bränder börjar ryktena gå i det lilla samhället. När traktens länsman följer spåren avslöjas en sanning som ingen vill eller kan tro på. Pyromanen är ingen främling, utan sonen till brandchefen och själv brandman. Filmen visar mordbrännarens och brandmannens inbördes kamp om herraväldet över ett ungt och sårbart psyke.

Det är inte lätt att vara 28-åriga detektiven Robert Bogerud. Han är den enda detektiven i landet med Downs syndrom. Allt han behöver är sitt första fall. Inte ens hans far tror på Robert, men en morgon dyker det upp en mystisk kvinna på hans kontor.

Detta är historien om den olycksförföljda bondsonen Espen som blir utslängd av sin far efter att han råkat bränna ner familjens gård. Men när Espen får reda på att kungarikets prinsessa blivit kidnappad stiger hoppet. För belöningen ska han kunna bygga upp gården igen. Men den som rövat bort prinsessan är självaste Bergakungen – ett vidunderligt jättetroll som är omöjlig att besegra…