Joseph Thorne är en korrupterad, drogmissbrukande kriminalare i Los Angeles som en dag kallas till en brottsplats. Där hittas en man mördad i vad som ser ut som något slags ritualmord. I ett stearinljus brevid offret finns ett avhugget barnfinger ingjutet, och på samma plats hittar Joseph en mystisk, orientalisk kub. Dagen därpå ringer telefonen på nytt hos polisen. Denna gång är offret en prostituerad kvinna - som Joseph tillbringade natten med. Det visar sig att kuben, som Joseph öppnade kvällen innan, dragit in honom i en surrealistisk mardrömsvärld där hans eget mörka förflutna tagit kontrollen över honom. Joseph enda utväg att få tag på ägaren till kuben, en man som går under namnet "Ingenjören". Men trots att de befinner sig i änglarnas stad verkar det som om Joseph för varje steg kommer allt närmare helvetet...

Mike, 35, är inte nöjd med livet. Han har jobbat 18 år på samma arbetsplats utan att ha befordrats, han är nyskild och han har knappt någon kontakt med sina barn. Livet har inte riktigt blivit som han tänkt sig. Annat var det i high school då Mike var stjärnan i basketlaget och killen som fick dejta skolans snyggaste tjejer. En sen kväll när Mike är på väg hem i regnet ser han vaktmästaren från high school stå vid räcket på en bro. När han stannar bilen försvinner mannen och i sin iver att finna honom trillar Mike över räcket. Han vaknar upp nästa dag hos sin kompis Ed, och upptäcker han att han inte längre är sig själv. Han har förvandlats till en gänglig 17-åring igen.