En knasig bandit kommer av en slump över en skattkarta. Och regionens mest ökände gangster anlitas genast för att skaffa tillbaka den, men vad han inte vet är att han själv har en prisjägare i hälarna. Snart vet hela Manchuriets undre värld att den värdefulla kartan är ute på vift och självaste armén har blivit indragen i jakten!

Under en kall vinterdag, beger sig Jae Mun och Chi Guk till den lilla byn Beolgyo, för att söka upp mördaren till Jae Muns vän.