Efter Chosun-dynastins fall bildas militärstyrkan "Sword in the Moon" för att se till att freden upprätthålls. Styrkans två främsta krigare, Ji-hwan och Gyu-yup, svor en ed att ge sina liv för gruppen och för varandra. Men tiderna förändras och när det politiska klimatet försämras sluter de upp på varsin sida i den kommande maktkampen mellan två härskare. Liknande filmer

Hujong är före detta dansare, men tar nu hand om sonen och svärföräldrarna medan hennes man, advokaten Youngjak, lever playboyliv med sin älskarinna. Hujong inleder i sin tur en sexuell relation med en ung grannpojke, och bygger vidare på den kedja av svek som upplöser den alltmer alienerade familjen.

En film om förlorad ungdom, kärlek, ensamhet, avundsjuka och poesi. En erkänd poet i 70-årsåldern bor i ett stort hus där hans författarkollega och lärling i 30-årsåldern, som beundrar och ser upp till sin mentor, ständigt är på besök. En dag dyker en 17-årig flicka vid namn Euo-gyo upp i deras liv och börjar städa i hemmet. Det uppstår en nära vänskap mellan flickan och den gamla mannen, där det kanske finns romantiska undertoner. Och den yngre författaren blir avundsjuk på flickans relation med hans mentor.