Doktor Jean Markham återvänder till den stad som hon en gång lämnade som tonåring, nu för att ta över sin pappas läkarmottagning. Efter ett slagsmål på skolgården förs Charlie till Jeans mottagning och de två börjar prata om varför han hamnade i bråket. Hon föreslår att han, precis som hon gjorde som ung, ska berätta sin hemlighet för hennes bin som bor i kupor på hennes bakgård. Vänskapen mellan pojken och Jean leder också hans mamma Lydia in i Jeans värld. I doktorns trygga hem dras de två kvinnorna sakta till varandra på ett sätt som Jean känner igen sedan ungdomen och som hon fruktar, och som Lydia aldrig tidigare upplevt. Det är trots allt 1950-talet i en småstad i Skottland.

Ett kompisgäng ska ge sig ut på en campingtur i det skotska höglandet. De är på jakt efter en stuga som har gått i arv till en av dem. Precis innan de ger sig av träffar de ex-militären Carla som är på väg åt samma håll och de bestämmer sig för att ta följe. När de lämnat civilisationen bakom sig uppstår en konflikt som slutar på ett chockerande sätt vilket skapar misstro och svek i gruppen. Kan man verkligen lita på främlingar?