Det har gått nästan ett år sedan Mike Coles son försvann spårlöst under stadens stora Hallowenparad. Han har inte kunnat släppa hoppet om att sonen skall återfinnas levande. Helt plötsligt drabbas Mike av fruktansvärda syner och mardrömen börjat på nytt. Tillsammans med sin ex-fru (Sarah Wayne Callies) börjar han följa upp ett flertal spår som alla leder till samma skrämmande svar om vad som hänt deras son. Frågan är om det redan är för sent att rädda honom.

Döda kroppar börjar dyka upp över hela staden, var och en har mött sin undergång på de mest makabra sätt. När utredningen fortlöper, pekar allt på en man: John Kramer. Hur kan detta stämma? Mannen som kallas Jigsaw har varit död i över ett decennium.

Den framgångsrika indiesångerskan Grey lider av det klassiska syndromet “difficult second album”. Till slut blir kampen med låtskrivandet så svår att hon mot bättre vetande tackar ja till inbjudan från ökände producenten Vaughn Daniels att slutföra skivan på hans ensligt belägna herrgård. Väl på plats går skrivandet framåt men Grey börjar samtidigt plågas av allt blodigare syner och känslan att hon börjar förändras. Beror allt på att hon slutat ta sina mediciner eller är något annat i görningen?