Elizabeth Thatcher är en nyutexaminerad lärarinna som i 1910-talets Kanada får sin första tjänst i den lilla gruvorten Coal Valley. Miljön är väsensskild för henne, ovan som hon är vid en tillvaro där många får kämpa hårt för sin överlevnad. Nu måste hon därför försöka anpassa sig till ett annorlunda liv och hennes charm tar henne långt, men kanske inte hela vägen.

En magisk fantasivärld möter den vanliga världen när Emma Swan hittar kända sagofigurer i nutidens Maine. Problemet är att sagofigurerna hålls fångna av Regina, den onda drottningen.