På grund av sina okonventionella metoder som polisman, blir Kevin Chan förflyttad till trafikpolisen. Det dröjer dock inte länge förrän han blir tillbakaflyttad till våldsroteln då elaka terrorister hotar säkerheten.

Kevin Chan är en polis i Hong Kong som, i stort sett, själv arresterar en gangsterledare. Dock blir Kevin misstänkt för mordet på en poliskollega. Nu måste han rentvå sitt namn samtidigt som han försöker slippa bli arresterad eller mördad och dessutom försöka få flickvännen att inte lämna honom.

På rekommendation av sin överordnade i marinpolisen får Dragon Ma nu kliva i land som polisföreståndare för Sai Wan-distriktet. Men hotet från piraterna lever än, då de söker hämnd för sin döda ledare. Och med sig har de än en gång korrupta poliser och gangsters som alla står i Dragon Mas väg.