Andra världskriget är på väg att bryta ut när Tyskland får en ny nationalhjälte i form av boxaren Max Schmeling. Hans sensationella resa mot toppen blir används som propaganda av nazisterna, men Schmeling har inget intresse av att vara Hitlers marionett. Samtidigt väntar titelmatchen mot Joe Louis, en kamp mellan två nationer som kom att räknas som en av de bästa matcherna i boxningens historia.

Kyle Pratt är på väg hem med sin lilla dotter. Snart får hon uppleva varje mors värsta mardröm, sexåriga Julia försvinner spårlöst under flygningen mellan Berlin och New York. Kyle, som redan är känslomässigt svag efter sin mans plötsliga död försöker desperat att bevisa för den allt mer tvivlande flygbesättningen att hennes dotter varit med ombord. Samtidigt som hon tvingas inse möjligheten att hon faktiskt håller på att bli sinnessjuk. Trots att kapten Rich och hans kollega Gene Carson vill tro på den sörjande änkan, så pekar alla bevis på att hennes dotter aldrig varit med ombord, vilket gör att både passagerare och besättning börjar tvivla på Kyle. Kyle inser att hon helt ensam och av egen kraft måste lösa mysteriet.