Regan, en ung flicka, börjar bete sig allt konstigare. Det börjar med konstiga ord och urin på golvet, och snart börjar hennes säng röra sig utan att någon förstår varför. Hennes mamma blir orolig och kallar på en präst som får i uppgift att hjälpa till. Han och fader Merrin ska försöka driva ut den onda kraft som tagit över Regan innan hon dör.

Högt uppe på Manhattan, vid 71:a gatan på Westside, ligger Sherman Square. Detta är "Needle Park". "Nålparken". Ett skitigt tillhåll för knarkare, horor, småfifflare, hallickar och andra vinddrivna existenser. Det är här Helen möter Bobby. Hon har rest från landet för att plugga konst. En vanlig, söt tjej. Ingen man förväntar sig att hitta med en spruta i armen. Men så fort Helen förälskar sig i Bobby dras hon ner i mardrömmen. Och från första sprutan är steget inte långt till första samlaget i utbyte mot pengar. Så slår polisen till och haffar en storlangare. Plötsligt är det brist på knark i parken. De förslavade jagar heroin och är beredda att offra allt för sitt gift. Det är panik i Needle Park!

En lös uppföljare till succén Exorcisten men som har ingenting att göra med William Peter Blattys litterära förlaga. Regan MacNeil har vuxit upp till en ung kvinna och går i terapi för att komma till rätta med hennes mardrömslika visioner. Demonerna hon renades från för fyra år sedan hemsöker henne i drömmarna. Regan reser med hjälp av hypnos tillbaka i tiden, möjligen också till helvetet och även till Afrika på en gräshoppas rygg. I Afrika möter hon Pazuzu - herre över luftens onda andar. En hallucinogen kamp mellan gott och ont.